Nous sommes en début 1997 lorsque Project Dream fut annoncé. L'histoire était que notre héro Banjo devait aller sauver sa soeur Tooty des griffes d'un géant. Toute l'aventure se passait dans un château comportant plusieurs niveaux. Ce projet était d'abord un projet pour la SNES mais qui fut rapidement adapté sur N64. Durant cette même année, Project Dream fut remplacé par Banjo-Kazooie.

Screenshots:

Voici des screenshots tirés de la version beta du jeu. Vous pourrez voir que dans le manoir du monstre malsain on pouvait voler, que les ennemis de la montagne Mumbo avaient des masques, que des ruches géante existaient...